Transaction Services

A VIR Corporate Finance l’ajudem amb la gestió de processos d’adquisició recolzant tant a compradors com a venedors.

Assessorament del contracte de compravenda

PRE-DEAL REVIEW

Augmenta les possibilitats d'èxit

Comprendre els factors de risc i els deal-breakers abans de la realització de l’operació ajudarà a augmentar les possibilitats d’èxit i a reduir els costos.

Els nostres experts compten amb l’experiència necessària per ajudar-lo a fer una avaluació adequada abans de realitzar l’operació.

Els nostres serveis inclouen:

Identificar els factors de risc del negoci i del sector en que treballa
Avaluar els punts forts i dèbils
Desenvolupar una estructura d’acord òptima per finançar la transacció
Ajudar en el desenvolupament d’una estratègia de creixement
Assessorar en el model financer inicial/ projeccions i proporcionar assessorament continu
Identificar possibles riscos legals, fiscals o laborals

MODELITZACIÓ FINANCERA

Models financers flexibles, sòlids i creïbles

El nostre experimentat equip realitza models financers que cobreixen totes les circumstàncies i en una àmplia gamma de sectors.

El nostre enfocament comença amb una interpretació clara de la situació i el disseny d’un model a mida utilitzant metodologies i tècniques provades que proporcionen funcionalitats i flexibilitat en la introducció d’hipòtesis per realitzar l’anàlisi de sensibilitat. La finalitat és obtenir models financers flexibles, sòlids, transparents i creïbles.

ASSESSORAMENT DEL CONTRACTE DE COMPRAVENDA

Recolzament expert en totes les etapes d’una transacció

En qualsevol transacció, el Contracte de Compravenda (SPA) representa el resultat de les principals negociacions comercials i de preu.

El nostre equip de SPA proporciona recolzament expert en totes les etapes d’una transacció, des del treball previ a l’acord fins el suport post-finalització. L’equip ajuda en la identificació i articulació de problemes amb la fixació de preus i finalització d’acords per ajudar als clients en les seves negociacions del SPA i en protegir o generar valor a través de l’execució de qualsevol mecanisme de finalització de SPA.

Ajudar a defensar els possibles ajustos que puguin produir-se en el valor d’empresa i en el valor de les accions
Assessorar en la determinació dels ajustos al preu i arguments i contra arguments a efectes de la negociació del preu
Assessorar en l’anàlisi del working capital, deute financer net i EBITDA a efectes de la negociació del SPA i dels ajustos per normalitzacions
Ajudar a valorar adequadament l’impacte dels riscos identificats durant la fase de Due Diligence
Assessorar en les seves negociacions sobre els aspectes legals i financers del SPA

ASSESSORAMENT FISCAL

Servei a mida per a la teva empresa

Podem aportar assessorament fiscal per part dels nostres experts durant tota l’operació i dissenyar estructures d’acord amb les seves necessitats.

Les parts interessades en una transacció necessiten conèixer possibles alternatives i costos fiscals d’una transacció. Hi ha molts impostos a considerar i la forma en que aquests interactuen pot crear oportunitats i riscos. Podem treballar amb vostè per aconseguir aquestes oportunitats i minimitzar els riscos.

Els nostres serveis inclouen:

DUE DILIGENCE

Més de 200 Due Diligences en els últims 5 anys

Tenim un equip expert en portar a terme Due Diligences, havent completat més de 200 Due Diligences en els últims 5 anys.

Millorar o complementar l’enteniment i comprensió del negoci objectiu
Entendre els drivers de creixement i rendibilitat del negoci
Proporcionar informació sobre els KPI ‘s bàsics de l’empresa
Determinar les vendes recurrents (MRR, ARR,...)
Determinar EBITDA recurrent i normalitzat
Presentar una anàlisi del working capital i del cash-flow
Determinar el deute financer net a la data de tancament (closing date)

Revisar de forma crítica les projeccions financeres
Analitzar els criteris comptables aplicats, polítiques de deteriorament de comptes a cobrar i existències, amortitzacions
Identificar i quantificar riscos i contingències comercials, financeres, fiscals, legals, laborals
Proveir d’informació per donar suport a les negociacions amb la contrapart
Proveir d’informació útil a ser considerada en el contracte de compravenda (SPA)
Identificar potencials deal-breakers