Transaction Services

En VIR Corporate Finance le ayudamos con la gestión de procesos de adquisición apoyando tanto a compradores como a vendedores.

Asesoramiento del contrato de compraventa

PRE-DEAL REVIEW

Aumenta las posibilidades de éxito

Comprender los factores de riesgo y los deal-breakers antes de la realización de la operación ayudará a aumentar las posibilidades de éxito y reducir los costes.

Nuestros expertos cuentan con la experiencia necesaria para ayudarle a realizar una evaluación adecuada antes de realizar la operación.

Nuestros servicios incluyen:

Identificar los factores de riesgo del negocio y del sector en el que trabaja
Evaluar los puntos fuertes y débiles
Desarrollar una estructura de acuerdo óptima para financiar la transacción
Ayudar en el desarrollo de una estrategia de crecimiento
Asesorar en el modelo financiero inicial/ proyecciones y proporcionar asesoramiento continuo
Identificar posibles riesgos legales, fiscales o laborales

MODELIZACIÓN FINANCIERA

Modelos financieros flexibles, sólidos y creíbles

Nuestro experimentado equipo realiza modelos financieros que cubren todas las circunstancias y en una amplia gama de sectores.

Nuestro enfoque comienza con una interpretación clara de la situación y el diseño de un modelo a medida utilizando metodologías y técnicas probadas que proporcionan funcionalidades y flexibilidad en la introducción de hipótesis para realizar el análisis de sensibilidad. Su finalidad es obtener modelos financieros flexibles, sólidos, transparentes y creíbles.

ASESORAMIENTO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA

Apoyo experto en todas las etapas de una transacción

En cualquier transacción, el Contrato de Compraventa (SPA) representa el resultado de las principales negociaciones comerciales y de precio.

Nuestro equipo de SPA proporciona apoyo experto en todas las etapas de una transacción, desde el trabajo previo al acuerdo hasta el soporte post-finalización. El equipo ayuda en la identificación y articulación de problemas con la fijación de precios y finalización de acuerdos para ayudar a los clientes en sus negociaciones del SPA y en proteger o generar valor a través de la ejecución de cualquier mecanismo de fin de SPA .

Ayudar a defender los posibles ajustes que puedan producirse en el valor de empresa y en el valor de las acciones
Asesorar en la determinación de los ajustes al precio y argumentos y contra argumentos a efectos de la negociación del precio
Asesorar en el análisis del working capital, deuda financiera neta y EBITDA a efectos de la negociación del SPA y de los ajustes por normalizaciones
Ayudar a valorar adecuadamente el impacto de los riesgos identificados durante la fase de Due Diligence
Asesorar en sus negociaciones sobre los aspectos legales y financieros del SPA

ASESORAMIENTO FISCAL

Servicio a medida para tu empresa

Podemos aportar asesoramiento fiscal por parte de nuestros expertos durante toda la operación y diseñar estructuras acordes a sus necesidades.

Las partes interesadas en una transacción necesitan conocer posibles alternativas y costes fiscales de una transacción. Hay muchos impuestos a considerar y la forma en que éstos interactúan puede crear oportunidades y riesgos. Podemos trabajar con usted para conseguir estas oportunidades y minimizar los riesgos.

Nuestros servicios incluyen:

DUE DILIGENCE

Más de 200 Due Diligences en los últimos 5 años

Tenemos un equipo experto en llevar a cabo Due Diligences, habiendo completado más de 200 Due Diligences en los últimos 5 años.

Mejorar o complementar el entendimiento y comprensión del negocio objetivo
Entender los drivers de crecimiento y rentabilidad del negocio
Proporcionar información sobre los KPI 's básicos de la empresa
Determinar las ventas recurrentes (MRR, ARR,...)
Determinar EBITDA recurrente y normalizado
Presentar un análisis del working capital y del cash-flow
Determinar la deuda financiera neta en la fecha de cierre (closing date)

Revisar de forma crítica las proyecciones financieras
Analizar los criterios contables aplicados, políticas de deterioro de cuentas a cobrar y existencias, amortizaciones
Identificar y cuantificar riesgos y contingencias comerciales, financieras, fiscales, legales, laborales
Proveer de información para apoyar las negociaciones con la contraparte
Proveer de información útil a ser considerada en el contrato de compraventa (SPA)
Identificar potencialesdeal-breakers