Transaction Services

Comprender los factores de riesgo y los deal-breakers antes de la realización de la operación ayudará a reducir los costes. Nuestros expertos cuentan con la experiencia necesaria para ayudarle a hacer una evaluación adecuada antes de realizar la inversión, realizando una evaluación pre acuerdo de la situación financiera y de negocio de una empresa objetivo potencial.

Nuestros servicios incluyen:

▪ Identificar los factores de riesgo del negocio y del sector en que opera.
▪ Evaluar los puntos fuertes y débiles.
▪ Desarrollar una estructura de acuerdo óptima para financiar la transacción.
▪ Ayudar en el desarrollo de una estrategia de crecimiento.
▪ Asesorar en el modelo financiero inicial / proyecciones y asesoramiento continuo.
▪ Identificar posibles riesgos legales, fiscales o laborales.

Un buen modelo financiero crea una figura de futuro de una manera creíble y transparente, con hipótesis flexibles que se pueden interpretar y cambiar fácilmente para ganar un mejor entendimiento de las oportunidades y riesgos a los que se enfrenta su negocio.

Nuestro experimentado equipo realiza modelos financieros que cubren todas las circunstancias y en una amplia gama de sectores. Nuestro enfoque empieza con una interpretación clara de la situación y diseñar un modelo a medida utilizando metodologías y técnicas probadas y proporcionan funcionalidades y flexibilidad en la introducción de hipótesis para realizar el análisis de sensibilidad.

La finalidad es obtener modelos financieros flexibles, sólidos, transparentes y creíbles.

En cualquier transacción, el Contrato de Compraventa (SPA) representa el resultado de las principales negociaciones comerciales y de precio.

Nuestro equipo de SPA proporciona apoyo experto en todas las etapas de una transacción, desde el trabajo previo al acuerdo hasta el soporte post-finalización. El equipo ayuda en la identificación y articulación de problemas de interés relacionadas con la fijación de precios y finalización de acuerdos para ayudar a los clientes en sus negociaciones del SPA y en proteger o generar valor a través de la ejecución de cualquier mecanismo de finalización de SPA.

Cómo podemos ayudarle:

▪ Podemos ayudarle a defender los posibles ajustes que puedan producirse en el Valor de empresa y en el Valor de las acciones y en la formulación de los argumentos y contra argumentos necesarios para justificar el enfoque propuesto.
▪ Podemos asesorarle en la determinación de los ajustes al precio y argumentos relacionados a efectos de la negociación del precio.
▪ Podemos asesorarle en el análisis del working capital normalizado, deuda financiera neta y EBITDA a efectos de la negociación del SPA.
▪ Podemos ayudarle a valorar adecuadamente el impacto los riesgos identificados durante la fase de due diligence.
▪ Podemos asesorarle en sus negociaciones sobre los aspectos contables del SPA.

Las partes interesadas en una transacción necesitan conocer posibles alternativas y costes fiscales de una transacción. Hay muchos impuestos a considerar y la forma en que éstos interactúan puede crear oportunidades y riesgos. Podemos trabajar con usted para alcanzar esas oportunidades y minimizar los riesgos.

Podemos aportare asesoramiento fiscal por parte de nuestros expertos durante toda la operación y diseñar estructuras de acuerdo a sus necesidades.

Contamos con un equipo experto en llevar a cabo Due Diligence habiendo completado más de 100 Due Diligences en los últimos 5 años.

Un due diligence realizado por VIR AUDIT, le permitirá:

▪ Mejorar y/o complementar el entendimiento y comprensión del negocio objetivo
▪ Entender los “drivers” de crecimiento y rentabilidad del negocio
▪ Proporcionar información sobre los kpi’s básicos de la empresa
▪ Determinar las ventas y EBITDA recurrente y normalizado
▪ Presentar un análisis del “working capital” y del “cash-flow”
▪ Determinar la deuda financiera neta a “closing date”
▪ Revisar de forma crítica las proyecciones financieras
▪ Análisis de los criterios contables aplicados, políticas de deterioro de cuentas a cobrar y existencias, amortizaciones
▪ Identificar y cuantificar riesgos y contingencias comerciales, financieras, fiscales, legales, laborales
▪ Proveer de información para apoyar en las negociaciones con la contraparte
▪ Proveer de información útil a ser considerada en el contrato de compraventa (SPA)
▪ Identificar los “dealbreakers”
▪ Sinergias que puedan crearse en la transacción y creación de valor