Debt Advisory

Asesoramos a las empresas en la estrategia de financiación y ofrecemos soluciones creativas dentro de una amplia gama de fuentes de financiación. Nuestro modelo de asesoramiento independiente nos permite examinar objetivamente diferentes estructuras y alternativas posibles y seleccionar la mejor solución para nuestros clientes. Estamos en contacto con bancos, inversores y fondos de capital riesgo que nos dan un conocimiento detallado de las tendencias y prácticas actuales en todos los mercados de deuda, capital y vinculados.

OBTENCION DE FINANCIACIÓN

Aconsejamos a las empresas a través del proceso de obtención de deuda, ya sea una refinanciación de la deuda existente o una obtención de deuda nueva para apoyar el crecimiento de una empresa o para financiar una adquisición.

El equipo de VIR CORPORATE FINANCE cuenta con sólidas relaciones con una amplia gama de posibles financiadores, incluyendo instituciones, bancos y prestamistas alternativos, fondos de capital riesgo, etc.

Ofrecemos un enfoque estructurado para las empresas que buscan aumentar la financiación de la deuda. Esto incluye lo siguiente:

▪ Identificación de los inversores adecuados.
▪ Preparación de un Debt Funding Memorandum que incluye una visión general de las operaciones de la empresa y su posición financiera para su presentación a posibles prestamistas.
▪ Solicitud de términos indicativos y condiciones de los prestamistas.
▪ Negociación de términos y condiciones indicativas.
▪ Coordinación y comunicación con los inversores durante el proceso de suscripción; y
▪ Servicios post-cierre.

ASESORAMIENTO EN EL MERCADO DE DEUDA

Prestamos servicios de asesoramiento a empresas en la obtención de deuda y emisión de bonos así como otros instrumentos de financiación innovadores (titularización, ..) en relación a diversos aspectos:

▪ Evaluación de la viabilidad de la emisión.
▪ Proponiendo la estructura adecuada.
▪ Asesorando sobre el mercado de colocación más apropiado.
▪ Análisis del coste de emisión.
▪ Asesoramiento en el proceso de obtención de rating.
▪ Selección de colocadores.
▪ Ejecución de la transacción: gestión del proceso administrativo (ayuda en la redacción de los folletos, diálogo con los supervisores, colocadores).
▪ Evaluación continua de los temas y asesoramiento sobre su repercusión contable.

ASSET-BASED LENDING

Asset-based lending (ABL) es una vía para que una compañía obtenga fondos procedentes de sus activos existentes. Si su empresa tiene un capital importante vinculado a propiedades, inventario, equipos, planta, maquinaria o deudores, estos activos pueden usarse como soporte para un ABL.

Esta forma de financiación es considerada como una opción cuando los préstamos no garantizados de un prestamista tradicional (como un banco) o la financiación a través de los mercados de capitales, no son posibles. Las empresas pueden considerar llevar a cabo un ABL para financiar las necesidades de capital inmediatas, como adquisición de acciones y equipos, planes de expansión o reestructuración, así como para obtener fondos para necesidades estratégicas del negocio, como adquisiciones.